Massimo Morselli

Private Banker - Fideuram

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Chi sono

Un servizio su misura, un'approfondita analisi delle necessità del cliente, un utilizzo consapevole delle più moderne tecniche e stili di gestione patrimoniale.
Essere un Private Banker non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Il mio obiettivo è consigliare al meglio il mio cliente nelle scelte di Pianificazione Patrimoniale e Successoria in un mondo finanziario in costante evoluzione, dove le competenze, il metodo e la fiducia sono di fondamentale importanza.
I valori che ispirano il mio impegno sono l'onestà, il rispetto della persona e la costante ricerca di un' etica professionale capace di riflettere e rispettare in ogni momento le aspettative di chi mi dà la sua fiducia e mi affida il suo patrimonio.
E' su questi prìncipi che fondo la mia attività , orgogliosamente, da oltre 25 anni.
Con il cliente, mano nella mano, verso il futuro.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

300
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
195
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
180
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
9000
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
1500
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
200
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Nato nel 1967, mi laureo in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna. La mia attività professionale comincia ufficialmente con l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale Promotori Servizi Finanziari nel Gennaio 1995. Nello stesso periodo mi occupo anche di formazione professionale e finanziaria presso diversi centri formativi della regione, attività portata avanti con grande entusiasmo e soddisfazione, fino a quando gli aumentati impegni professionali mi hanno obbligato a seguire solo quella consulenziale. Dal 1997 al 2005 mi specializzo in Metodologie e Gestioni Quantitative e, successivamente, seguo corsi di specializzazione presso la SDA Bocconi e l' Imperial College London Business School ; dal 2019 certificato Consulente Patrimoniale con supervisione scientifica dell'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano.  Tutto questo, unito alle oltre 1000 ore di costante formazione tecnica e professionale, mi permettono di garantire alla mia clientela il miglior servizio in assoluto.
Sono un Private Banker e gestisco con grande passione Patrimoni Privati e Aziendali.
Questo anche grazie agli strumenti ed ai servizi eccellenti che Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking , ha saputo mettermi a disposizione per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo, con al centro, il mio cliente.

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

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Massimo Morselli

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 8997 del 17/01/1995

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Via Augusto Majani 2
40122 - BOLOGNA
 0512961183
 0516567203

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