CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Chi sono

Un servizio su misura, un'approfondita analisi delle necessità del cliente, un utilizzo consapevole delle più moderne tecniche e stili di gestione patrimoniale.
Essere un Private Banker non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Il mio obiettivo è consigliare al meglio il mio cliente nelle scelte di Pianificazione Patrimoniale e Successoria in un mondo finanziario in costante evoluzione, dove le competenze, il metodo e la fiducia sono di fondamentale importanza.
I valori che ispirano il mio impegno sono l'onestà, il rispetto della persona e la costante ricerca di un' etica professionale capace di riflettere e rispettare in ogni momento le aspettative di chi mi dà la sua fiducia e mi affida il suo patrimonio.
E' su questi prìncipi che fondo la mia attività , orgogliosamente, da oltre 20 anni.
Con il cliente, mano nella mano, verso il futuro.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 257

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 94

portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci

  • 859

tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

INVESTIMENTO

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

PREVIDENZA

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa sempre più importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

ASSICURATIVI

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

BANCARI

E' importante affiancare ad una corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale un’efficiente gestione dell’operatività bancaria. Per questo Banca Fideuram ha studiato per te soluzioni di conto corrente complete che includono i servizi e gli strumenti necessari alla gestione del tuo portafoglio.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Nato nel 1967, mi laureo in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna. La mia attività professionale comincia ufficialmente con l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale Promotori Servizi Finanziari nel Gennaio 1995. Nello stesso periodo mi occupo anche di formazione professionale e finanziaria presso diversi centri formativi della regione, attività portata avanti con grande entusiasmo e soddisfazione, fino a quando gli aumentati impegni professionali mi hanno obbligato a seguire solo quella consulenziale. Dal 1997 al 2005 mi specializzo in Metodologie e Gestioni Quantitative e, successivamente, seguo corsi di specializzazione presso la SDA Bocconi e l' Imperial College London Business School ; tutto questo, unito alle oltre 800 ore di costante formazione tecnica e professionale, mi permettono di garantire alla mia clientela il miglior servizio in assoluto.
Sono un Private Banker e gestisco con grande passione Patrimoni Privati e Aziendali.
Questo anche grazie agli strumenti ed ai servizi eccellenti che Banca Fideuram, società del gruppo Intesa S. Paolo, ha saputo mettermi a disposizione per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo, con al centro, il mio cliente.

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."

Mao Tse Tung

Finanza Live

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento